JAK PRACOVAT S DLOUHODOBÝM PLÁNEM

OBSAH

• Příprava okna
  • Jak vybrat měsíc plánování
  • Jak si upravit seznam zobrazených zaměstnanců
  • Jak zobrazit či skrýt zaměstnance
  • Jak změnit pořadí zaměstnanců
  • Jak si zobrazit obsazenost směn
  • Jak zobrazit statistiku plánu zaměstnance
• Jak plánovat směny
  • Jak vložit směnu do plánu
  • Jak zadat zaměstnanci více směn najednou
  • Jak vytvořit šablonu pro rychlé sestavení plánu
  • Jak převzít směny od jiného zaměstnance
  • Jak vyměnit směny mezi zaměstnanci
  • Jak zkopírovat směny od jiného zaměstnance
• Jak zkontrolovat dlouhodobý plán na chyby
• Jak zazálohovat plán
• Jak obnovit plán ze zálohy
• Jak provést uzávěrku dlouhodobého plánu
• Jak vyexportovat dlouhodobý plán do mzdového programu
• Nastavení délky vyrovnávacího období
• Video ze školení Plánování směn v souvislostech - aneb vše o dlouhodobém a měsíčním plánu

Příprava okna

Pro co nejvíce pohodlné plánování je vhodné se s oknem Dlouhodobého plánu seznámit a také si jej nastavit.

Jak vybrat měsíc plánování

V pravém horním rohu otevřeného okna Dlouhodobý plán zvolte měsíc, od kterého budete dlouhodobě plánovat. V tomto místě se poté budete pohybovat z důvodu změny měsíců při plánování vyrovnávacího období.

Zejména v případě, že plánujete noční směny, zatrhněte volbu Zobrazit navazující týdny.

Jak si upravit seznam zobrazených zaměstnanců

Plánování je nejpohodlnější provádět pro určitou skupinu lidí. Tyto skupiny jsou v CYGNUS označeny jako Úseky.

V horní části okna Dlouhodobý plán vyberte existující úsek nebo klepněte na tlačítko Jiné v nabídce Úsek pro jejich tvorbu. V otevřeném okně klepněte na tlačítko Přidat .

Zapište název úseku a zatrhněte Provozy a pracovní skupiny, dle kterých budou zaměstnanci zobrazeni.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Úseků si můžete nastavit hned několik. Bude možné je dále použít například v měsíčním plánování, zpracování docházky nebo práci se záznamy docházky. Existující úseky můžete označit Opravit nebo Odebrat.

Jak zobrazit či skrýt zaměstnance

Pokud je v zobrazeném seznamu vidět zaměstnanec, kterého vidět nepotřebujete (například zaměstnanec, kterému končí pracovní poměr, apod.), v okně Dlouhodobý plán klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Skrytí zaměstnanci.

Nyní si zaměstnance skrývá pouze ten kdo je přihlášen, takže ostatní ho pak stále vidí. 

V otevřeném okně zatrhněte zaměstnance, které chcete skrýt, a potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Pokud budete zaměstnance chtít zase zobrazit, stačí zatržítko zrušit.

Jak změnit pořadí zaměstnanců

Seznam zaměstnanců je ve výchozím stavu řazen dle abecedy. Chcete-li si jej seřadit dle jiného klíče, klepněte na jméno libovolného zaměstnance v seznamu pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Seřadit zaměstnance.

V otevřeném okně označte zaměstnance, kterého chcete přeřadit, a pomocí šipek jej přesouvejte.

Jak si zobrazit obsazenost směn

Předpokladem správného plánování je dodržení minimálního počtu zaměstnanců na směnách v rámci dne, a to za zvolený úsek. Minimální obsazenost směn je možné nastavit pomocí příručky nastavení provozů na pracovních skupinách.

Pro zobrazení obsazenosti směn zatrhněte volbu Obsazenost. Pokud je nastavena minimální obsazenost:

• nedostatečné naplnění je zobrazeno záporným číslem reprezentující počet chybějících směn v daný den.
• naplněná minimální obsazenost je označena zelenou fajfkou.
• překročená minimální obsazenost je označte kladným číslem reprezentující počet zaměstnanců navíc

Jak zobrazit statistiku plánu zaměstnance

Při plánování může přijít vhod celkový statistický pohled na rozvržení naplánovaných hodin mezi měsíci ve vyrovnávacím období, počtem typů směn, nočních a směn ve svátek za zobrazený měsíc či kalendářní rok.

Statistiku spustíte zatržením volby Statistika ve spodní části okna. Statistika se vždy zobrazí pro právě označeného zaměstnance.

Jak plánovat směny

V připraveném okně pro plánování můžeme začít vkládat směny a výjimky.

Jak vložit směnu do plánu

Do buňky ve sloupci dne v měsíci, v řádku zaměstnance, klepněte pravým tlačítkem myši, zvolte z nabídky vyberte směnu.

Nejrychleji ale směny zaměstnanci můžete doplňovat zaměstnanci následujícími kroky:

1. Klepněte do první buňky, kde bude umístěna směna levým tlačítkem myši.
2. Na klávesnici zmáčkněte klávesu reprezentující ty směny (R – Ranní; O – Odpolední; D – Denní; N – Noční).
3. Pokud máte více směn daného typu, opakujte stisknutí klávesy vícekrát, dokud nebude zobrazena požadovaná směna (Př.: dvě ranní směny označené jako R1 a R2. S prvním stisknutím klávesy R se vloží R1 jedna. Pokud se stiskne hned podruhé, bude vložena směna R2).
4. Pomocí šipek na klávesnici se přesuňte na další den a opakujte zadávání směn pomocí kláves.

Směny je dále možné v nabídce pod pravým tlačítkem myši vyjmout a vložit jinam, kopírovat, nebo smazat.

Jak zadat zaměstnanci více směn najednou

Zadávání směn probíhá stejný způsobem, jako je popsáno výše. Tedy klepnutím do označené buňky pravým tlačítkem myši a výběrem směny. Rozdíl spočívá pouze v označení většího počtu buněk, do kterých se směny zapíše.

Označit buňky můžete následujícími způsoby:

• Klepněte do první buňky levým tlačítkem myši a tlačítko držte. Poté myší táhněte do strany, čímž postupně označujete
• Stiskněte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši klepejte do buněk, které mají být označeny.
• Klepněte na název sloupce pro zápis směny každému zaměstnanci v rámci dne.
• Nebo pomocí kontextové nabídky, kterou vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši na jméno zaměstnance.

Jak vytvořit šablonu pro rychlé sestavení plánu

Sestavovat šablony a pracovat s nimi je možné pouze při zobrazení jedné pracovní skupiny. Pokud je zobrazeno více pracovních skupin, volba tvorby šablon je zašedlá. Nastavení zobrazených zaměstnanců je vhodné formou úseků. Klepněte sem pro zobrazení nápovědy. 

Klepněte na tlačítko Operace a z nabídky vyberte Šablony směn.

V otevřeném okně si zvolte kolik týdnů má šablona mít (jak dlouhý je turnus směn) a doplňujte směny pomocí kontextové nabídky, kterou vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši do buňky v řádku zaměstnance.

Nebo je zadávejte rychleji:

1. Klepněte do první buňky, kde bude umístěna směna levým tlačítkem myši.
2. Na klávesnici zmáčkněte klávesu reprezentující ty směny (R – Ranní; O – Odpolední; D – Denní; N – Noční).
3. Pokud máte více směn daného typu, opakujte stisknutí klávesy vícekrát, dokud nebude zobrazena požadovaná směna (Př.: dvě ranní směny označené jako R1 a R2. S prvním stisknutím klávesy R se vloží R1 jedna. Pokud se stiskne hned podruhé, bude vložena směna R2).
4. Pomocí šipek na klávesnici se přesuňte na další den a opakujte zadávání směn pomocí kláves.

Pomocí tlačítka Zkontrolovat šablonu si průběžně kontrolujte, zdali je při tvorbě šablony vše legislativně v pořádku.

Šablonu doporučujeme uložit pro případné další použití. Klepněte na tlačítko Uložit.

V otevřeném okně zadejte název a potvrďte klepnutím na OK.

Šablonu poté rozkopírujte do dlouhodobého plánu. Klepněte na tlačítko Rozkopírovat do plánu. Zadejte období a zatrhněte, pokud se mají na daném plánu zaměstnanci střídat volbou Rotovat zaměstnance. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Jak převzít směny od jiného zaměstnance

Klepněte na jméno zaměstnance, kterému chcete doplnit směny převzetím od jiného zaměstnance, pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Převzít směny.

Tato akce, jednomu zaměstnance směny smaže a vloží je jinému. Hodí se především, když jeden zaměstnanec skončil a místo něj nastoupí jiný zaměstnanec. 

V otevřeném okně vyberte zaměstnance, od kterého mají být směny převzaty, a zvolte období. Hotovo? Potvrďte klepnutím na OK.

Jak vyměnit směny mezi zaměstnanci

Klepněte na jméno zaměstnance, kterému chcete vyměnit směny s jiným zaměstnancem, pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Převzít směny.

V otevřeném okně zvolte možnost Vyměnit směny, vyberte zaměstnance, se kterým mají být směny vyměněny, a zvolte období. Hotovo? Potvrďte klepnutím na OK.

Jak zkopírovat směny od jiného zaměstnance

Klepněte na jméno zaměstnance, kterému chcete doplnit směny kopií od jiného zaměstnance, pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Převzít směny.

V otevřeném okně vyberte zaměstnance, od kterého mají být směny zkopírovány, a zvolte období. Hotovo? Potvrďte klepnutím na OK.

Jak zkontrolovat dlouhodobý plán na chyby

V nástroji Dlouhodobý plán klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Zkontrolovat plán.

Pokud budou nalezeny chyby, budou zobrazeny v přehledné tabulce. Pro zobrazení chyby v plánu označte řádek a klepněte na tlačítko Zobrazit.

Pokud bude vše v pořádku, bude zobrazena informace o plánu bez chyb.

Jak zazálohovat plán

V nástroji Dlouhodobý plán klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Zálohovat plán.

V otevřeném okně zvolte období, které chcete zazálohovat, zapište popis, co je obsahem zálohy, a zatrhněte zaměstnance, které chcete zálohovat.

Hotovo? Proveďte zálohu klepnutím na OK.

Jak obnovit plán ze zálohy

V nástroji Dlouhodobý plán klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Obnovit plán ze zálohy .

V otevřeném okně vyberte zálohu označením (tlačítkem Opravit je možné upravit popis zálohy, pomocí tlačítka Odebrat je možné zálohu odstranit). Ve spodní části zatrhněte zaměstnance, které chcete obnovit. Klepněte na tlačítko OK.

Potvrďte operaci klepnutím na tlačítko Ano (nebo zrušte klepnutím na Ne)

Jak provést uzávěrku dlouhodobého plánu

V nástroji Dlouhodobý plán klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Uzávěrka plánu.

V otevřeném okně zvolíte datum, do kterého mají být plány uzamčeny. Zámek bude aplikován na všechny zatržené zaměstnance. Potvrďte klepnutím na OK.

Znamená to tedy i to, že pokud chcete již uzamčené období znovu odemknout, stačí provést novou závěrku s datem, které předchází dni, od kterého chcete odemčení provést.

Jak vyexportovat dlouhodobý plán do mzdového programu

K exportu dlouhodobého plánu je třeba mít splněny následující podmínky:

• je nastaven export do mzdového programu.
• exportované plány zaměstnanců jsou uzavřeny

Pokud je toto splněno, v nástroji pro dlouhodobé plánování přejděte použijte tlačítko Operace a vyberte Exportovat plán.

V otevřeném okně si můžete profiltrovat zaměstnance, především však zvolte správné období exportu. Zatrhněte zaměstnance, jejichž plán budete exportovat. Pokračujte klepnutím na Další.

A vyberte místo, kam exportovaný soubor uložit.

Soubor si pak v místě uložení vyhledejte a nahrajte do mzdového programu.

Nastavení délky vyrovnávacího období

Délku vyrovnávacího období si sami stanovíte ve Vaší organizaci a pro změnu délky vyrovnávacího období prosím kontaktuje podporu.

Video ze školení Plánování směn v souvislostech - aneb vše o dlouhodobém a měsíčním plánu